Hiện nay, các quỹ ETF theo dõi chỉ số VN Diamond được đánh giá là có thể mang lại tiềm năng lợi nhuận hấp dẫn và an toàn cho nhà đầu tư trong dài hạn. Vậy ETF Diamond là gì, và đâu là những quỹ ETF Diamond có hiệu suất tốt mà bạn nên cân nhắc đầu tư? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.
Chỉ Số VN Diamond Là Gì?
Chỉ số VN Diamond (Vietnam Diamond Index) là một chỉ số thị trường chứng khoán thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Chỉ số này được xây dựng dựa trên các cổ phiếu có giá trị lớn và có tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài gần đạt đến giới hạn cho phép. VN Diamond được giới thiệu nhằm giúp các nhà đầu tư nước ngoài có thể dễ dàng tiếp cận và đầu tư vào những cổ phiếu tốt nhất của thị trường Việt Nam, ngay cả khi tỷ lệ sở hữu nước ngoài đã bị lấp đầy.
Cấu trúc của VN Diamond
Chỉ VN Diamond bao gồm những cổ phiếu thuộc nhóm ngành khác nhau nhưng đều có đặc điểm chung là:
- Vốn hóa lớn: Các công ty có vốn hóa thị trường lớn, thường là những doanh nghiệp đầu ngành trong các lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế Việt Nam như tài chính, ngân hàng, bất động sản, tiêu dùng.
- Thanh khoản cao: Cổ phiếu thuộc chỉ số VN Diamond có khả năng giao dịch tốt, khối lượng giao dịch hàng ngày lớn, đảm bảo tính thanh khoản và khả năng mua bán dễ dàng trên thị trường.
- Hạn mức sở hữu nước ngoài đã cạn: Một trong những yếu tố quan trọng nhất của VN Diamond là các cổ phiếu đã đạt gần giới hạn sở hữu nước ngoài (Foreign Ownership Limit – FOL). Điều này khiến cho nhu cầu đầu tư của các tổ chức nước ngoài vào các cổ phiếu này rất cao, đẩy giá trị cổ phiếu lên cao theo thời gian.
Những yếu tố trên khiến cho VN Diamond trở thành một chỉ số hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là những nhà đầu tư nước ngoài muốn tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam nhưng bị giới hạn bởi quy định sở hữu.
ETF Diamond là gì?
ETF (Exchange-Traded Fund) là quỹ hoán đổi danh mục, một hình thức đầu tư tập thể cho phép nhà đầu tư mua bán chứng chỉ quỹ trên sàn giao dịch giống như cổ phiếu. Với độ an toàn cũng như khả năng sinh lời ổn định trong dài hạn, ETF đang dần trở thành một trong những sản phẩm đầu tư được quan tâm hàng đầu tại thị trường Việt Nam.
ETF Diamond là các quỹ đầu tư mô phỏng và theo dõi sát sao diễn biến của chỉ số VN Diamond. Mục tiêu của các quỹ này là giúp nhà đầu tư tiếp cận với danh mục các cổ phiếu hàng đầu mà chỉ số này đại diện. Đây là hình thức đầu từ mà các nhà đầu tư có thể phân tán rủi ro nhiều hơn so với việc lựa chọn vào các mã cổ phiếu riêng lẻ.
Lợi ích của việc đầu tư vào ETF Diamond
Chỉ số VN Diamond đem đến một sự cạnh tranh và an tâm lớn dành cho các nhà đầu tư khi tham gia và thị trường đầu tư. Khi đầu tư vào các quỹ ETF Diamond, nhà đầu tư được hưởng lợi từ sự phát triển của các công ty lớn, có vị thế và tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Một số lợi ích cụ thể bao gồm:
- Đa dạng hóa danh mục: Thay vì phải đầu tư vào từng cổ phiếu riêng lẻ trong chỉ số, nhà đầu tư có thể mua một chứng chỉ quỹ ETF Diamond, qua đó sở hữu một phần của tất cả các cổ phiếu trong chỉ số. Điều này giúp phân tán rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận.
- Chi phí thấp: ETF Diamond thường có chi phí quản lý thấp hơn so với các quỹ đầu tư chủ động, vì các quỹ này chỉ cần mô phỏng theo chỉ số mà không cần thực hiện các chiến lược đầu tư phức tạp.
- Tính thanh khoản cao: Chứng chỉ quỹ ETF có thể được mua bán ngay lập tức trên sàn giao dịch, mang lại tính linh hoạt cao cho nhà đầu tư khi cần rút vốn hoặc chuyển đổi tài sản.
Những ETF Diamond mà bạn có thể đầu tư
Là bộ chỉ số lớn và được nhiều quỹ đầu tư quan tâm, bạn hiện nay có thể lựa chọn các quỹ ETF Diamond có hiệu suất tốt để hướng tới khả năng sinh lời trong dài hạn. Sau đây là những ETF Diamond tiêu biểu mà các nhà đầu tư có thể cân nhắc:
FUEKIVND - Quỹ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND
Một trong những ETF Diamond mà bạn có thể lựa chọn để đầu tư chính là quỹ KIM GROWTH VN DIAMOND. Quỹ ETF này theo dõi chỉ số VN Diamond, tập trung vào các cổ phiếu có tỷ lệ vốn hóa lớn trên thị trường Việt Nam với giới hạn sở hữu nước ngoài cao. Loại ETF Diamond này cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội đầu tư vào những công ty hàng đầu trên thị trường.
FUEBFVND - Quỹ ETF BVFVN DIAMOND
Một lựa chọn đầu tư ETF Diamond khác chính là quỹ ETF BVFVN DIAMOND. Đây là một quỹ đầu tư thụ động vào các sản phẩm chứng khoán được niêm yết tại sàn HOSE (Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM). Quỹ dựa trên mô phỏng gần nhất với các biến động của chỉ số VN Diamond trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Mục tiêu chính của quỹ ETF này là giúp các nhà đầu tư tiếp cận với các cổ phiếu được ưa chuộng bởi nhà đầu tư quốc tế, thuộc những công ty có nền tảng tài chính vững chắc và tiềm năng tăng trưởng cao.
FUEMAVND - Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND
FUEMAVND cũng là một quỹ ETF Diamond mà các nhà đầu tư có thể lựa chọn tại thị trường Việt Nam. Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND sử dụng chiến lược đầu tư thụ động để thực hiện mục tiêu đầu tư đã định trước. Khi danh mục chứng khoán của chỉ số VNDIAMOND có sự thay đổi thì Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND sẽ thực hiện điều chỉnh danh mục của Quỹ để phù hợp với danh mục của chỉ số VNDIAMOND về cơ cấu và tỷ trọng tài sản.
FUEVFVND - Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND
Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFVND) là một trong những quỹ ETF Diamond nổi bật tại Việt Nam, đầu tư vào nhóm cổ phiếu theo dõi chỉ số VN DIAMOND. Chỉ số này tập trung vào các doanh nghiệp đầu ngành, có vốn hóa lớn và tỷ lệ sở hữu nước ngoài cao, mang lại tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ. Với chiến lược đầu tư vào các công ty dẫn đầu trong các lĩnh vực như tài chính, bất động sản, và bán lẻ, FUEVFVND giúp nhà đầu tư tiếp cận được các cổ phiếu có giá trị mà không bị giới hạn bởi các rào cản về sở hữu nước ngoài.
FUEABVND - Quỹ ETF ABFVN DIAMOND
Quỹ ETF ABFVN DIAMOND là một ETF theo dõi chỉ số DIAMOND mới tại thị trường Việt Nam. Được phân phối bởi Công ty CP Chứng khoán An Bình (ABS), Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) và Công ty CP Chứng khoán DNSE, quỹ ETF này được giao dịch đầu tư vào ngày 16/08/2024.
Giá trị tài sản ròng của Quỹ hiện đạt 54.776.459.641 VND trong khi giá trị tài sản ròng trên một lô CCQ là 1.033.518.106 VND. Tại ngày 16/10/2024, giá trị tài sản ròng trên một CCQ của FUEABVND là 10.335,18 VND.
Những lưu ý trước khi đầu tư vào các ETF Diamond
Mặc dù ETF Diamond mang lại nhiều tiềm năng lợi nhuận khi mô phỏng lại bộ chỉ số hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam, các nhà đầu tư cần lưu ý một số yếu tố quan trọng để quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận khi đầu tư:
Biến động thị trường
Thị trường chứng khoán chắc chắn sẽ luôn tiềm ẩn rủi ro và biến động. Mặc dù các ETF Diamond theo dõi chỉ số VN Diamond bao gồm các cổ phiếu của những công ty lớn và ổn định, nhưng giá trị của các cổ phiếu này vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô như:
- Tăng trưởng kinh tế: Nếu nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh, giá cổ phiếu trong chỉ số VN Diamond có thể tăng theo. Tuy nhiên, nếu có suy thoái hoặc các biến động kinh tế tiêu cực, các cổ phiếu này cũng có thể chịu áp lực bán tháo.
- Thay đổi chính sách: Các quyết định về chính sách tiền tệ, thuế hoặc các thay đổi về quy định đầu tư có thể ảnh hưởng lớn đến thị trường chứng khoán, và do đó ảnh hưởng đến chỉ số VN Diamond và hiệu suất các ETF Diamond.
Phí quản lý và chi phí đầu tư
Mặc dù ETF có chi phí thấp hơn so với các quỹ chủ động, nhưng nhà đầu tư vẫn phải trả phí quản lý hàng năm cho các công ty quản lý quỹ. Điều này có thể làm giảm lợi nhuận tổng thể nếu không được cân nhắc kỹ. Do đó, bạn cần tìm hiểu và chắc chắn mình đã nắm rõ các khoản chi phí cần bỏ ra khi đầu tư vào một quỹ ETF Diamond. Ngoài ra, nhà đầu tư cần theo dõi mức phí giao dịch khi mua bán chứng chỉ quỹ trên sàn giao dịch.
Đánh giá về chiến lược đầu tư của quỹ
Trước khi đầu tư vào một ETF Diamond cũng như bất kỳ ETF nào, nhà đầu tư cần hiểu rõ chiến lược đầu tư của quỹ, danh mục cổ phiếu mà quỹ đang nắm giữ, cũng như các tiêu chí mà quỹ sử dụng để lựa chọn cổ phiếu. Việc nghiên cứu kỹ lưỡng giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết định thông minh hơn, tạo sự an tâm, tránh được rủi ro và đạt được lợi nhuận kỳ vọng.
Xác định tầm nhìn đầu tư dài hạn
Các ETF Diamond phù hợp với những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn, muốn nắm giữ cổ phiếu của các công ty lớn trong một thời gian dài để tận hưởng sự tăng trưởng giá trị tài sản theo thời gian. Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư chỉ có mục tiêu ngắn hạn, khi đầu tư vào các ETF Diamond, các biến động ngắn hạn của thị trường có thể không mang lại kết quả như mong đợi.
Nên mua ETF Diamond ở đâu
Nếu bạn đang phân vân không biết nên lựa chọn ETF Dianmond nào để tối ưu hiệu quả cũng như đầu tư ETF ở đâu để dễ dàng quản lý thì Stag chính là giải pháp dành cho bạn. Đầu tư vào các quỹ ETF Diamond phổ biến trên thị trường giờ đây trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn bao giờ hết với Stag. Với nền tảng đầu tư thông minh, bạn có thể mua bán và quản lý danh mục đầu tư của mình một cách nhanh chóng, an toàn và tự động, không cần phải lo lắng về các thủ tục phức tạp hay tốn quá nhiều thời gian.
Các quỹ ETF theo dõi chỉ số VN Diamond, như FUEVFVND hay VFMVN Diamond, đều được tích hợp và hiểu thị trên hệ thống của Stag, cho phép bạn tiếp cận trực tiếp các cổ phiếu hàng đầu Việt Nam. Giao dịch nhanh chóng và minh bạch với mức phí thấp chính ưu tiên hàng đầu của Stag, giúp tối ưu hóa lợi nhuận của bạn.
Không chỉ dừng lại ở việc mua bán thủ công, Stag còn cung cấp các giải pháp đầu tư tự động hóa, cho phép bạn đầu tư một cách định kỳ hàng tháng để tối ưu lợi nhuận trong dài hạn. Bạn có thể an tâm khi danh mục đầu tư của mình được theo dõi sát sao và điều chỉnh phù hợp với biến động của thị trường, mang lại sự linh hoạt và tối ưu hiệu suất đầu tư.
Các bước đầu tư ETF thông qua Stag
Khi đã lựa chọn được ETF Diamond mà mình muốn đầu tư, bạn có thể bắt đầu mua bán tất cả các ETF ngay trên nền tảng của Stag theo các bước sau:
1. Tạo tài khoản Stag: Đầu tiên, bạn có thể đăng ký tài khoản trên nền tảng Stag. Nền tảng này cung cấp một trải nghiệm quản lý đơn giản cho cả ETF và quỹ mở, giúp bạn dễ dàng quản lý toàn bộ danh mục đầu tư của mình tại một nơi. Bạn có thể tải ứng dụng Stag Invest ngay TẠI ĐÂY.
2. Nghiên cứu và chọn ETF: Stag cung cấp nhiều quỹ ETF đa dạng theo dõi chỉ số VN Index, VN30, VN100, bao gồm các quỹ theo dõi chỉ số vốn hóa lớn, ngành tài chính, và các cổ phiếu vốn hóa vừa. Bạn có thể sử dụng công cụ so sánh và các thông tin được cập nhật trên Stag để chọn ETF phù hợp nhất với mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của mình.
3. Thực hiện giao dịch: Sau khi chọn được quỹ ETF mong muốn, bạn có thể đặt lệnh mua dễ dàng qua giao diện trực quan của Stag, tương tự như cách giao dịch cổ phiếu thông thường.
4. Quản lý các khoản đầu tư: Sau khi hoàn tất giao dịch, Stag cho phép bạn theo dõi hiệu suất của ETF theo thời gian thực, đồng thời cung cấp công cụ phân tích giúp bạn điều chỉnh danh mục đầu tư khi cần thiết.
Kết luận
Là một nền tảng chuyên cung cấp tất cả các lựa chọn về ETF và quỹ mở giúp các nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn sản phẩm đầu tư dài hạn cho mình. Dù bạn là người mới bắt đầu hay nhà đầu tư có kinh nghiệm, ứng dụng đầu tư của Stag được thiết kế mang đến trải nghiệm đầu tư thông minh, hiệu quả và tối ưu trải nghiệm.
